Historia niemieckich rezerw złota trwa już ponad rok. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to Niemcy zażądały, aby Stany Zjednoczone i Francja zwróciły jej część rezerw. Te ostatnie są przechowywane w tych krajach od kilkunastu lat. A jak się tam w ogóle dostali? I dlaczego Stany Zjednoczone odmawiają zwrotu tego, co nie jest ich słusznie?
Tło historyczne
Oczywiście Niemcy nie przywieźli swojego złota do USA. Tyle tylko, że wiele lat temu, jeszcze w okresie powojennym, był tam kupowany i przechowywany. Bundesbank nadal uważa taką politykę za wystarczająco rozsądną. Po co zabierać złoto z miejsc dużego handlu? W przypadku, gdyby niemieckie rezerwy złota musiały zostać szybko sprzedane za walutę zagraniczną, będzie ono „pod ręką”. Oto taki system. I żeby nie powiedzieć, że takie poglądy mają tylko Niemcy.
Jak zaczął się skandal
Około rok temu kilku zastępcówBundestag „niespodziewanie” dowiedział się, gdzie znajdują się niemieckie rezerwy złota, czyli 45%. Słowo „niespodziewanie” umieszczono w cudzysłowie, bo sama myśl, że politycy zajmujący tak wysokie stanowiska o tym nie wiedzieli, jest nie tylko zaskoczeniem, ale uśmiechem. Najprawdopodobniej był to ruch populistyczny, mający na celu podwyższenie własnych notowań.
Istnieje inna wersja: sytuacja jest tak zablokowana, że milczenie nie ma sensu. Wygląda na to, że ta wersja jest poprawna.
Ogólnie rzecz biorąc, Niemcy oczywiście mają się czym martwić. Rezerwa złota Niemiec wynosi 3386 ton, druga co do wielkości na świecie! Przede wszystkim oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki, których obecność cennego metalu w podziemiach jest od jakiegoś czasu kwestionowana.
Daj mi trochę
W marcu 2013 r. Bundesbank zażądał od USA zwrotu nie wszystkich swoich rezerw złota, ale tylko 300 ton przechowywanych przez Rezerwę Federalną w Nowym Jorku.
Łącznie niemiecki metal szlachetny w USA ponad 1500 ton. Ale oczywiście nie wszystkie niemieckie rezerwy złota są tam przechowywane. Wiadomo, że 31% rezerwatu znajduje się w kraju, z dala od głównych ośrodków handlowych. Kolejne 13% znajduje się w Banku Anglii, a 11% w Banku Francji. Nawiasem mówiąc, plany rządu niemieckiego do 2020 roku mają zwrócić całe złoto w Paryżu i 300 ton metali szlachetnych ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego tak mało? Czy to tylko dlatego, że jest daleko? Okazuje się, że sprzedadzą swoje złoto tylko w Nowym Jorku i Londynie? Nie bardzo.
Batony niskiej jakości
Niedawno upubliczniono kolejną historię z lat powojennych. Okazuje się, że po II wojnie światowej z USA do Anglii dostarczono partię sztabek celowo niskiej jakości, o czym doskonale zdawały sobie sprawę banki centralne tych mocarstw. Z odnalezionych dokumentów wynika, że złoto nie spełniało tzw. londyńskiego standardu jakości dostawy. Ponieważ ostatnia przesyłka była skierowana do Niemiec ze względu na regularne płatności, zostało to przemilczane. A Niemcy, którzy w tym momencie nie mieli czasu na spory, przyjęli „złoto” bez gadania.
To jeden znany przypadek. Pozostaje tajemnicą, ile dostaw złota niskiej jakości znajdowało się ogólnie w Niemczech i co tak naprawdę znajduje się teraz w niemieckich skarbcach?
Natychmiast przypomnij sobie inną historię z niedawnej przeszłości. Chińczycy odkryli, że niektóre banki na całym świecie przechowują podrabiane sztabki, które zostały wykonane z wolframu i pokryte złotem. Co faktycznie zostało dostarczone do Niemiec, można się tylko domyślać. Ale z powrotem do Londynu.
Tajny eksport
Założyliśmy, że Niemcy będą handlować złotem w tak dużych centrach handlowych jak Londyn i Nowy Jork. Ale stało się wiadome, że niemieckie rezerwy złota „zniknęły” z Anglii: prawie dwie trzecie z nich zostało wycofane. Do 2000 r. było około 1,5 tys. ton, a do 2001 r. pozostało już tylko 550 ton! Przypomnijmy, że Niemcy chcieli wywieźć 300 ton z USA w siedem lat, a tutaj za rokz łatwością wziął prawie 1000 ton? Czy chodzi o wysokie koszty transportu?
Nawiasem mówiąc, eksport złota z Anglii szedł prawie „po cichu”, nie było żadnego skandalu. Ciekawostką jest to, że zwrócone stamtąd rezerwy złota Niemiec zostały przetopione. Zarzuca się, że zrobiono to w celu zwiększenia próbki do poziomu jakości londyńskiej dostawy. To dziwne, bo wiadomo, że Bank Anglii niczego innego nie bierze na przechowanie. Może kolejna dostawa złej jakości?..
Bańka amerykańska
Od kilku lat wszyscy mówią, że gospodarka USA przechodzi poważny kryzys. Amerykański dług zagraniczny wisi na krawędzi fiskalnego klifu, ale ta światowa potęga nadal nie tylko „utrzymuje się na powierzchni”, ale także kontroluje światową politykę i finanse. Jaki jest sekret takiego sukcesu? Oczywiste jest, że z dolarem wiąże się wiele. Ropa jest sprzedawana i kupowana w zasadzie tylko za ich walutę. Bardzo korzystne dla USA, chociaż ostatnio mówi się o innych walutach.
Kolejnym plusem jest największa na świecie rezerwa złota w USA. Znowu tylko słowa. Co zatem przeszkodziło władzom amerykańskim spełnić żądania Niemiec i zwrócić ułamek ich złota?
Na początku Niemcom generalnie odmówiono. Niemcy wyraziły wówczas chęć upewnienia się, że niemieckie rezerwy złota w USA są bezpieczne. W efekcie otworzono jedno z podziemi, ale nikomu nie wpuszczono do środka. I nie wiadomo, co tam widzieli niemieccy inspektorzy. Swoją drogą, udało się jeszcze 5 ton metali szlachetnych z USAzwrócić. Według niektórych publikacji niemieckich na jego transport wydano kilkaset tysięcy euro. To ostatnie jest znowu wątpliwe. Skoro transport jest tak drogi, to 1000 ton, które pilnie zwrócono z Anglii, powinno było zdeprecjonować to złoto. Wielu zaprotestuje, że przewóz z USA jest dalej i rzeczywiście droższy, ponieważ koszty dotyczą głównie bezpieczeństwa. Koszty paliwa dla statków lub samolotów są trudno porównywalne.
Ale wracając do amerykańskiego złota. Okazuje się, że eksperci, którzy widzieli te słupki twierdzą, że są one oznaczone rokiem 2013. Oznacza to, że nie są to wcale wlewki, które zostały przyjęte do przechowywania. Nic nie wiadomo też o jakości tego ostatniego.
Zagmatwana historia
Jak wiesz, gospodarka amerykańska (co powiedzieć i świat) opiera się na wirtualnych (elektronicznych) pieniądzach. Każdego dnia tysiące brokerów na giełdach sprzedaje i kupuje akcje, waluty i metale szlachetne. A jeśli sytuacja z dwoma ostatnimi sprawami jest dość przejrzysta, to z wiązaniami sprawa jest ciemna. Ludzie kupują i odsprzedają długi, a według niektórych raportów zgromadziły się one teraz w ilości dwudziestokrotności światowego PKB! A co, jeśli pewnego dnia będziesz musiał spłacić te zobowiązania?
Zgodnie z tą zasadą pojawił się ogromny dług zewnętrzny Stanów Zjednoczonych, ponieważ prasa drukarska nie należy do państwa. Na reformy społeczne rząd musi pożyczać pieniądze od grupy prywatnych banków. Zgadzam się pożyczać pieniądze komuś, kto nigdy ich nie otrzymałda, banki będą na razie. Przynajmniej to nie potrwa długo.
Istnieje opinia, że w rezerwach federalnych Stanów Zjednoczonych nie ma już złota (a to w kraju, w którym przechowywane są niemieckie rezerwy złota!). Został on albo powiązany jako dług, albo jest aktywnie sprzedawany, aby utrzymać niską cenę złota. Kolejny niedawny skandal potwierdza pierwsze przypuszczenie.
Kiedy końce się nie spotykają
W 2011 roku jeden z największych prywatnych depozytariuszy złota na świecie został zmuszony do pozwania w celu ustalenia, kto faktycznie był właścicielem cennego metalu o wartości 850 milionów dolarów. Stało się tak, gdy kilku właścicieli zaczęło jednocześnie zgłaszać roszczenia do tych samych wlewków. To ostatnie z kolei spowodowane było faktem, że w trakcie operacji kredytowych złoto było kilkakrotnie re-hipotekowane i obecnie po prostu nie da się ustalić jego prawdziwego właściciela. A wszystko to pomimo tego, że metal szlachetny w magazynie nie podlega takim operacjom.
Wszystkie możliwe odpowiedzi
Czy niemieckie rezerwy złota znajdują się w USA? Pytanie pozostaje otwarte. Prawnie tak, ale faktycznie… Czy niemieckie rezerwy złota zniknęły? Najprawdopodobniej trafił do obiegu. Złoto jest zastawione lub sprzedane. Amerykanie zrobili to samo, co każdy bank, w którym deponujesz swoje pieniądze. Załóżmy, że dzisiaj wpłaciłeś dużą kwotę na swoje konto, a jeśli zażądasz jej zwrotu w ciągu kilku dni, najprawdopodobniej odmówią, wyjaśniając, że musisz poszukać gotówki. Twoje pieniądze zostały wprowadzone do obiegu, na przykładudzielanie komuś pożyczki. Zgadzam się, bank też powinien zarabiać.
Powstaje opinia, że Amerykanie nie chcą dawać Niemcom złota, bo boją się, że Niemcy opuszczą strefę euro. Niemcy zamierzają przywrócić znaczek do obiegu, zapewniając mu własne złoto. W końcu Niemcy mają ponad połowę Europy. Niezła smycz trzyma się w rękach Stanów Zjednoczonych, prawda? Dobrze jest mieć sojusznika politycznego i gospodarczego, nad którym rezerwami złota całkowicie kontrolujesz.
Obecna sytuacja
Oficjalnie władze niemieckie dementują informację, że Niemcy zwracają amerykańskie rezerwy złota. Mówią, że Stany Zjednoczone okazały się dobrym partnerem i utrzymywały niemieckie złoto całkowicie za darmo (w przeciwieństwie do Anglii i Francji). Dlaczego dla Amerykanów? Pozostaje tylko zgadywać. Mówią, że złoto nadaje wagę ich walucie rezerwowej. Ale czy nie byłoby lepiej dla Niemców, gdyby znajdowała się tam, gdzie niemieckie rezerwy złota zapewniały walutę taką jak euro?
Ale Fed nie cieszy się zaufaniem nawet samych Amerykanów. Tak więc pytanie, gdzie znajdują się niemieckie rezerwy złota, pozostaje otwarte do dziś.
